World Alliance of International Financial Centers представил новый доклад, в котором рассматривается экономический, институциональный и международный вклад финансовых центров и предлагается общая методологическая основа для более глубокого понимания и измерения их влияния.
Доклад подготовлен при поддержке SouthBridge и Afi и объединяет стратегическую и институциональную экспертизу с прикладной экономикой и количественным анализом. Члены World Alliance на протяжении всего проекта предоставляли данные, аналитические материалы и обратную связь, а координатором проекта выступил Casablanca Finance City.
Финансовые центры все шире признаются важными двигателями экономического развития, связывающими капитал, бизнес, таланты и экспертизу на различных рынках. Однако их вклад выходит далеко за рамки непосредственной финансовой деятельности и охватывает занятость и создание стоимости, потоки капитала, инновации, таланты, институциональное развитие и международную привлекательность принимающих их экономик.
Масштаб этого вклада отражают данные, собранные для доклада. По тем членам, для которых имеются данные, деятельность финансовых центров обеспечивает более 4,2 млн рабочих мест и создает более 750 млрд долларов США добавленной стоимости. По членам, предоставившим сопоставимые данные, деятельность финансовых центров составляет в среднем 10–15% ВВП третичного сектора и 7–12% национальных налоговых поступлений. Финансовые центры также выступают международными воротами, связывающими экономики и рынки через границы. Компании, инвесторы и учреждения, представленные в экосистемах членов World Alliance, происходят как минимум из 130 стран, что свидетельствует о широте международной деятельности и связей, поддерживаемых финансовыми центрами.
Доклад под названием «The Impact of Financial Centers: A common framework for understanding value-creation models, measuring contribution and guiding action» предлагает структурированный подход к оценке этого вклада для различных типов финансовых центров. Методологическая основа включает 59 ключевых показателей в 24 тематических областях, охватывающих различные каналы, по которым финансовые центры создают экономическую и более широкую ценность.
Вместо того чтобы ранжировать центры относительно друг друга, методология исходит из того, что финансовые центры различаются по мандатам, структурам, рынкам и стадиям развития. В ней выделены четыре основных архетипа: катализаторы принимающей экономики, международные финансовые ворота, национальные специализированные хабы и международные специализированные хабы, — при этом признается, что отдельные центры могут сочетать характеристики разных моделей и меняться с течением времени.
Анализ появился в то время, когда финансовые центры работают во все более конкурентной и быстро меняющейся среде. Технологические прорывы и искусственный интеллект, конкуренция за капитал и таланты, геополитическая фрагментация, а также меняющиеся регуляторные и политические требования — все это преобразует условия, в которых центры работают и развиваются.
Методологическая основа дает финансовым центрам практическую базу для оценки своего вклада, определения направлений дальнейшего развития и отслеживания прогресса во времени. Она также может способствовать более информированному диалогу между финансовыми центрами, политиками, регуляторами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
Эта публикация знаменует собой новый шаг в укреплении роли World Alliance как платформы для сотрудничества между сложившимися и формирующимися финансовыми центрами, позволяющей членам обмениваться опытом, вырабатывать общие подходы и усиливать вклад финансовых центров в глобальную финансовую систему.
Ламия Мерзуки, Председатель World Alliance of International Financial Centers, заявила:
«Спустя годы публикация этого доклада будет вспоминаться как переломный момент для нашей отрасли. Финансовые центры слишком разнообразны, чтобы их влияние можно было отразить единой универсальной оценкой или рейтингом. Эта работа — настоящая веха для World Alliance: она закладывает беспрецедентную общую методологическую основу для понимания, измерения и усиления нашего вклада. Сегодня мы даем нашим членам возможность перейти от утверждений к результатам, основанным на фактических данных, и формировать более убедительный нарратив».
Д-р Йохен Бидерманн, управляющий директор, заявил:
«Сила этого доклада — в коллективных усилиях, которые стоят за ним. Финансовые центры создают ценность разными способами, и понимание этого разнообразия необходимо для надлежащей оценки их вклада. Объединяя наших членов вокруг общей методологической основы, World Alliance может помочь превратить опыт и результаты финансовых центров в общие знания и способствовать более прочному диалогу с заинтересованными сторонами».
Хассан Белхаят, сооснователь и старший партнер SouthBridge, заявил:
«Разработка общей методологической основы для оценки влияния финансовых центров особенно ценна в то время, когда финансовые центры стремительно развиваются и конкурируют на все более взаимосвязанных рынках. Методология предлагает структурированный взгляд на различные измерения создания ценности — от экономической активности и международной связанности до инноваций, талантов и институционального развития, — позволяя при этом каждому центру отразить свои специфические особенности».
Хавьер Паредес, партнер Afi, заявил:
«Измерение влияния финансовых центров требует выйти за рамки их прямого экономического следа и понять более широкие эффекты, которые они создают в экономике. Методологическая основа, разработанная в ходе этой работы, объединяет широкий набор показателей, отражающих эти различные каналы влияния, и дает финансовым центрам надежную базу для отслеживания своего вклада во времени и определения направлений дальнейшего развития».