EINE CLOUD-GESTÜTZTE, DATENGETRIEBENE BRANCHE

Gegenstand dieses Meinungsbeitrags ist „die Cloud“, definiert als die Bereitstellung von Rechenleistungen – darunter Server, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Software, Analytik und Intelligenz – über das Internet („die Cloud“), um schnellere Innovation, flexible Ressourcen und Skaleneffekte zu bieten. Die direkte Kontrolle über die IT eines Unternehmens aufzugeben, ist für Führungskräfte eine sehr schwierige Entscheidung, doch die Vorteile der Cloud lassen sich nicht ignorieren.

Der technologische Wandel betrifft jeden Bereich der Finanzdienstleistungen, einer Branche, die seit Jahrzehnten weitgehend computerisiert ist. Ob Nachrichten und Kurse per Schiff oder Pferd, Telegraf, Telefon oder Internet übermittelt wurden – über die letzten Jahrhunderte war die Konstante im Finanzwesen der Einfluss sich wandelnder Technologien auf die Arbeit. Noch weiter zurück wurden die Reispreise am Markt von Osaka per Rauchzeichen über den japanischen Archipel übermittelt. Die Botschaft ist klar.

Die Marktplätze der Mitglieder der World Alliance befinden sich an unterschiedlichen Punkten auf dem Weg der Einführung und Umsetzung all der IT-Werkzeuge und -Dienste, die im Jahr 2022 verfügbar sind. „Vorreiter“ bei einem neuen Werkzeug oder Dienst haben Vorteile, tragen aber auch die Kosten der Pionierarbeit. Auch „Nachzügler“ haben Vorteile, da die Preise sinken und Fehler anderer vermieden werden können. Jeder muss sein eigenes Umfeld berücksichtigen, wenn er unter den Möglichkeiten auswählt, was übernommen werden muss und welche seiner bestehenden IT-Strukturen dann angepasst werden müssen, um insgesamt ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Einleitung

Im September 2022 veröffentlichte die größte Marktinfrastrukturorganisation der USA, DTCC, eine Studie und regte an, dass ihre eigenen Prozesse und Überlegungen zur Cloud für Kolleginnen und Kollegen weltweit von informativem Nutzen sein könnten.[1] Die Untersuchung und Veröffentlichung erfolgte gemeinsam mit Celent.

Der Verfasser dieses Meinungsbeitrags stellt die wichtigsten Punkte dieses Berichts lediglich als ein Beispiel für die Fragen vor, die die Cloud aufwirft. Er ist aktuell und Teil einer öffentlichen Initiative, um sicherzustellen, dass die Finanzdienstleistungsbranche eine angemessene globale Diskussion führen kann. Wir danken DTCC und Celent für die Veröffentlichung ihrer Arbeit.

Jüngerer Hintergrund

Versicherer, Banken, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und die IT-Unternehmen selbst – die Wertpapierbranche in ihrer Gesamtheit hat seit der Großen Finanzkrise vor über einem Jahrzehnt zahlreiche Umwälzungen erlebt. Veränderungen in Regulierung, Marktstruktur, Geschäftsmodellen und Technologie haben die Branche dazu veranlasst, ihre Verarbeitungsmodelle massiv umzugestalten. Obwohl sich das Innovationstempo beschleunigt, hat sich die Technologie, die diese Modelle unterstützt, in gleichmäßigerem Tempo weiterentwickelt – für manche frustrierend langsam. Der plötzliche Covid-bedingte Wechsel ins Homeoffice beschleunigte die Bemühungen um die Einführung der Cloud in den Finanzdienstleistungen, doch Altanwendungen und -architekturen sind oft nach wie vor schwer zu modernisieren. Unterdessen ist der Wert von Daten rasch gestiegen, allerdings nur für diejenigen, die darauf zugreifen und sie nutzen können.

Um besser zu verstehen, wie sich ihre Kunden auf diese cloud-gestützte, datengetriebene Welt vorbereiten, beauftragte DTCC Ende 2021 bis Anfang 2022 Celent mit einer Untersuchung der Technologieeinführung und der Zukunftspläne verschiedener Kunden. Die Kunden von DTCC spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Finanzmarktplätze der Zukunft in den USA und oft darüber hinaus neu zu denken und aufzubauen, und sind daher gut aufgestellt, ihre Sicht auf die technologische Entwicklung in der gesamten Wertpapierbranche zu teilen.

Die Untersuchung von Celent ergab, dass zwar große Fortschritte bei der Digitalisierung und Modernisierung der Technologielandschaften erzielt wurden, insbesondere bei der Einführung der Cloud, wichtige Herausforderungen jedoch bestehen bleiben. Wertpapierfirmen müssen parallele technologische Infrastrukturen unterhalten, was die Kosten erhöht und, schlimmer noch, eine vollständige digitale Transformation hemmt.

Und nun die Cloud

Die Finanzbranche entwickelt sich durch das Zusammenwirken vieler Faktoren rasant weiter, darunter eine beschleunigte Verlagerung hin zu digitalen Dienstleistungen als Antwort auf die Bedürfnisse der Kunden und einer Belegschaft nach der Pandemie. Angesichts sich ändernder regulatorischer Anforderungen und einer zunehmend volatilen Cyberbedrohungslage unterstreicht das Spannungsfeld dieser Einflüsse die grundlegende Notwendigkeit, hohe Standards für technologische Widerstandsfähigkeit und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die großflächige Verlagerung des Betriebs auf Public-Cloud-Plattformen, verbunden mit dem Gebot, die Verfügbarkeit sauberer Daten sicherzustellen, bietet der Branche eine Chance, wie sie sich nur einmal in einer Generation ergibt, sich auf eine gemeinsame Vision zu verständigen.

Die Cloud dient als gemeinsame Infrastruktur, auf der Unternehmen aufbauen können. Um den vollen geschäftlichen Nutzen zu realisieren, rückt die Frage nach bewährten Verfahren und Ansätzen in den Vordergrund. Vor über einem Jahrzehnt lag der IT-Schwerpunkt auf der Anpassung vollständiger Technologie-Stacks innerhalb jedes Unternehmens; heute muss er darauf liegen, moderne Plattform-Governance, Kontrollen und Sicherheit zu ermöglichen.

Es ist schwer, die direkte IT-Kontrolle aufzugeben und sich auf die Cloud festzulegen, und es wird schwer – aber entscheidend – sein, sich dazu zu verpflichten, dass die Dienste der Unternehmen Zugang zu sauberen Daten bieten, ohne Eigentumsrechte und Sicherheit zu gefährden. Der Nutzen wäre eine größere geschäftliche Agilität und eine schnellere Markteinführung von Dienstleistungen, wobei die Einhaltung regulatorischer Vorgaben oberste Priorität hat. Hier besteht für jeden Finanzplatz ein Zielkonflikt: Chancen ergeben sich oft, wenn ein gemeinsames Gut allen Vorteile bieten kann, doch es ist ein echter Kraftakt, über die Sicht des einzelnen Unternehmens hinauszugehen, um zu erkennen, was der Markt insgesamt braucht. Die Gegenkraft zur marktweiten Koordination ist wie immer der Wettbewerb, der auf jedem Marktplatz zu berücksichtigen ist.

Die Generation Z, digital geboren, tritt rasch ins Berufsleben ein und erwartet Finanzdienstleistungen, die jederzeit verfügbar sind.

Angesichts ihres kommerziellen Werts zeigt sich das größte Transformationspotenzial bei den Mechanismen des Datenaustauschs. Zwar ergab die Studie von DTCC/Celent, dass sich die Nutzung von Datenmarktplätzen, Programmierschnittstellen (APIs) und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) voraussichtlich beschleunigen wird, doch Altmechanismen wie Fax, E-Mail und Tabellenkalkulationen werden weiterhin in hohem Maße unterstützt, obwohl immer weniger Kunden sie nutzen.

Wichtigste Ergebnisse der Umfrage

Bei den befragten Kunden von DTCC ist die Nutzung der Cloud nahezu flächendeckend, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, wobei „Cloud-first“- und „Cloud-native“-Ansätze in Wertpapier- und Investmentmanagementfirmen inzwischen weit verbreitet sind.

• Etwa die Hälfte der Studienteilnehmer kann als „Cloud-Vorreiter“ eingestuft werden. Viele Akteure sind bei all ihren Neuentwicklungen „Cloud Natives“.
• Die drei wichtigsten Gründe, die Buy-Side und Sell-Side für die Einführung der Cloud nannten, waren: Steigerung der geschäftlichen Agilität, operative Effizienz sowie Verbesserung von Sicherheit und Widerstandsfähigkeit.
• Die meisten Studienteilnehmer verfolgten einen föderierten Ansatz bei der Einführung der Cloud, mit einem zentralen Center of Excellence (CoE) als Kompetenz- und Beratungszentrum und einer gewissen Flexibilität für die Business-Technology-Teams, innerhalb der vom CoE festgelegten und überwachten Standards und Richtlinien innovativ zu sein und cloud-gestützte Anwendungen bereitzustellen.
• Großrechner unterstützen weiterhin die Kernverarbeitung der Unternehmen, und dies wird voraussichtlich nicht verschwinden. Jüngste technologische Fortschritte wie die Containerisierung von Großrechnern ermöglichen es diesen, neue Anwendungen zu unterstützen.
• Die vollständige Migration zu den neuesten Methoden des Datenaustauschs ist faktisch blockiert, da weniger fortgeschrittene Kunden weiterhin unterstützt werden müssen; Unternehmen beauftragen Dienstleister, nicht konforme Kunden auszulagern und zu vermitteln, um den Service nicht zu beeinträchtigen.
• Der Datenaustausch steckt weiterhin in manuellen und stapelbasierten Ansätzen fest; die Studie ermittelte jedoch Methoden für die Datenübertragung bzw. den Datenaustausch in Echtzeit, etwa Datenmarktplätze, DLT und APIs. Diese dürften in den nächsten zwei Jahren vorherrschen.
• Die meisten Unternehmen halten sich bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) für relativ unerfahren, experimentieren jedoch damit. KI/ML konzentriert sich weiterhin auf die Lösung einfacherer Probleme. In dieser Studie entfielen auf die KI/ML-Entwicklung nur 1 %–5 % der Technologiebudgets der Unternehmen.

Fazit

Der Sog der Cloud und ihre Möglichkeiten sind real. Unterdessen gilt wie immer: Achten Sie auf die Budgets, um zu sehen, wohin das Geld tatsächlich fließt.

[1] https://www.dtcc.com/-/media/Files/Downloads/DTCC-Connection/DTCC-Celent-Industry-Technology-Study.pdf.