클라우드 기반, 데이터 중심 산업

본 오피니언의 주제는 “클라우드”입니다. 클라우드는 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어, 분석, 인텔리전스를 포함한 컴퓨팅 서비스를 인터넷(“클라우드”)을 통해 제공하여 보다 빠른 혁신, 유연한 자원, 규모의 경제를 실현하는 것으로 정의됩니다. 기업의 IT에 대한 직접적인 통제권을 포기하는 것은 경영진에게 매우 어려운 결정이지만, 클라우드의 이점은 결코 무시할 수 없습니다.

기술 변화는 수십 년 전부터 대부분 전산화된 산업인 금융 서비스의 모든 부분에 영향을 미칩니다. 지난 수 세기 동안 소식과 가격을 선박이나 말, 전신, 전화, 인터넷 중 무엇으로 전달하든, 금융에서 변함없는 것은 변화하는 기술이 업무에 미치는 영향이었습니다. 더 거슬러 올라가면, 오사카의 쌀 시장 가격은 연기를 통해 일본 열도 전역에 전달되었습니다. 요점은 분명합니다.

World Alliance 회원 시장들은 2022년에 이용 가능한 모든 IT 도구와 서비스의 도입 및 구현 과정에서 서로 다른 단계에 있습니다. 새로운 도구나 서비스를 먼저 도입하는 “선발 주자”는 이점을 누리지만 개척에 따르는 비용도 부담합니다. “후발 주자” 역시 가격이 하락하고 다른 이들이 저지른 실수를 피할 수 있다는 이점이 있습니다. 각자는 무엇을 도입해야 하는지, 그리고 더 나은 전체적 결과를 얻기 위해 기존 IT 구조 가운데 무엇을 조정해야 하는지 여러 가능성 중에서 선택할 때 자신의 환경을 고려해야 합니다.

서론

2022년 9월, 미국 최대의 시장 인프라 기관인 DTCC는 클라우드에 관한 자체 프로세스와 고찰이 전 세계 동료들에게 참고가 될 수 있기를 바라며 연구 보고서를 발간했습니다.[1] 이 연구와 발간은 Celent와 공동으로 수행되었습니다.

본 오피니언 필자는 클라우드가 제기하는 질문들의 한 사례로서만 이 보고서의 주요 내용을 소개합니다. 이 보고서는 최신 자료이며, 금융 서비스 산업이 제대로 된 글로벌 논의를 할 수 있도록 하기 위한 대외 소통 활동의 일환입니다. 연구 결과를 공개해 준 DTCC와 Celent에 감사드립니다.

최근 배경

보험사, 은행, 회계사, 변호사, 그리고 IT 기업 자체에 이르기까지, 증권 산업 전체는 10여 년 전 글로벌 금융위기 이후 많은 격변을 겪었습니다. 규제, 시장 구조, 비즈니스 모델, 기술의 변화로 업계는 처리 모델을 대대적으로 전환하게 되었습니다. 혁신의 속도가 빨라지고 있음에도, 이러한 모델을 뒷받침하는 기술의 변화는 보다 완만한 속도로 진행되어 왔으며, 일부에게는 답답할 정도로 느렸습니다. 코로나19로 인한 갑작스러운 재택근무 전환은 금융 서비스 전반에서 클라우드 도입을 가속화했지만, 레거시 애플리케이션과 아키텍처는 여전히 현대화하기 어려운 경우가 많습니다. 그동안 데이터의 가치는 빠르게 상승해 왔지만, 이는 데이터에 접근하고 활용할 수 있는 이들에게만 해당됩니다.

고객들이 이러한 클라우드 기반, 데이터 중심의 세계에 어떻게 대비하고 있는지 파악하기 위해, DTCC는 2021년 말부터 2022년 초까지 Celent에 다양한 고객의 기술 도입 현황과 향후 계획에 대한 조사를 의뢰했습니다. DTCC의 고객들은 미국은 물론 종종 그 밖의 지역에서도 미래의 금융 시장을 새롭게 구상하고 구축하는 데 중요한 역할을 하고 있으므로, 증권 산업 전반의 기술 발전에 대한 견해를 공유하기에 좋은 위치에 있습니다.

Celent의 조사에 따르면, 특히 클라우드 도입과 관련하여 기술 자산의 디지털화와 현대화에 큰 진전이 있었지만 핵심 과제는 여전히 남아 있습니다. 증권사들은 병행하는 기술 인프라를 지원해야 하는 상황이며, 이는 비용을 증가시킬 뿐 아니라 더 나쁘게는 완전한 디지털 전환을 저해합니다.

그리고 이제 클라우드

금융 산업은 고객과 팬데믹 이후 인력의 요구에 부응한 디지털 서비스로의 가속화된 전환을 비롯한 여러 요인이 맞물리며 빠르게 진화하고 있습니다. 규제 요건이 변화하고 사이버 위협 환경이 점점 더 불안정해지는 가운데, 이러한 영향들이 서로 밀고 당기면서 기술 복원력과 보안에 대한 높은 기준을 유지해야 할 필요성이 부각되고 있습니다. 운영을 위한 퍼블릭 클라우드 플랫폼으로의 대규모 전환은 정제된 데이터의 가용성을 확보해야 하는 필요성과 맞물려, 업계가 공동의 비전을 중심으로 결집할 수 있는 세대적 기회를 제공합니다.

클라우드는 기업들이 그 위에 구축할 수 있는 공유 인프라 역할을 합니다. 비즈니스 이점을 온전히 실현하기 위해서는 모범 사례와 접근 방식에 관한 문제가 전면에 대두됩니다. 10여 년 전에는 IT의 초점이 각 기업 내부에서 전체 기술 스택을 맞춤화하는 데 있었지만, 이제는 현대적인 플랫폼 거버넌스, 통제, 보안을 가능하게 하는 데 맞춰져야 합니다.

IT에 대한 직접 통제권을 포기하고 클라우드에 전념하기는 어려운 일이며, 재산권과 보안을 훼손하지 않으면서 기업의 서비스가 정제된 데이터에 대한 접근을 제공할 수 있도록 하는 데 전념하는 것 역시 어렵지만 매우 중요할 것입니다. 그 이점은 규제 준수를 최우선으로 하면서도 더 큰 비즈니스 민첩성과 더 빠른 서비스 출시를 실현하는 것입니다. 여기에는 모든 금융센터가 직면하는 상충관계가 존재합니다. 공유재가 모두에게 혜택을 줄 수 있을 때 기회가 생기는 경우가 많지만, 개별 기업 차원의 시각을 넘어 시장 전반에 필요한 것이 무엇인지 파악하기란 참으로 어려운 일입니다. 시장 전반의 조율에 맞서는 힘은 언제나 그렇듯 각 시장에서 고려해야 할 경쟁입니다.

디지털 환경에서 태어난 Z세대는 빠르게 노동시장에 진입하고 있으며, 언제나 작동하고 언제든 이용 가능한 금융 서비스를 기대하고 있습니다.

상업적 가치를 고려할 때, 가장 큰 전환 잠재력을 보이는 분야는 데이터 교환 메커니즘입니다. DTCC/Celent 연구에 따르면 데이터 마켓플레이스, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 분산원장기술(DLT)의 활용이 가속화될 것으로 예상되지만, 팩스, 이메일, 스프레드시트와 같은 레거시 메커니즘은 이를 이용하는 고객이 줄어들고 있음에도 여전히 높은 수준의 지원을 받고 있습니다.

설문조사 주요 결과

조사에 참여한 DTCC 고객들 사이에서 클라우드 도입은 정도의 차이는 있으나 거의 보편화되어 있으며, 증권사와 자산운용사에서는 이제 “클라우드 우선” 및 “클라우드 네이티브” 접근 방식이 널리 확산되어 있습니다.

• 연구 참여자의 약 절반은 “클라우드 선도 기업”으로 분류될 수 있습니다. 많은 기업이 모든 신규 개발을 “클라우드 네이티브”로 진행하고 있습니다.
• 바이사이드와 셀사이드가 클라우드 도입 이유로 꼽은 상위 세 가지는 비즈니스 민첩성 향상, 운영 효율성, 보안 및 복원력 강화였습니다.
• 대부분의 연구 참여자는 클라우드 도입에 연합형 접근 방식을 취했습니다. 전문 지식 및 자문 센터로서 핵심 중앙 우수센터(CoE)를 설치하고, 비즈니스 기술팀이 CoE가 설정하고 감독하는 표준과 정책 범위 내에서 혁신하고 클라우드 기반 애플리케이션을 제공할 수 있도록 일정한 유연성을 부여하는 방식입니다.
• 메인프레임은 계속해서 기업의 핵심 처리를 지원하고 있으며, 사라질 가능성은 낮습니다. 메인프레임 컨테이너화와 같은 최근의 기술 발전으로 메인프레임이 새로운 애플리케이션을 지원할 수 있게 되었습니다.
• 덜 정교한 고객을 지원해야 할 필요성 때문에 최신 데이터 교환 방식으로의 완전한 이전은 사실상 교착 상태에 있습니다. 기업들은 서비스 중단을 피하기 위해 벤더와 계약을 맺어 표준을 따르지 않는 고객의 처리를 위탁하고 중개하도록 하고 있습니다.
• 데이터 교환은 여전히 수작업 및 배치 기반 방식에 머물러 있습니다. 그러나 이 연구는 데이터 마켓플레이스, DLT, API와 같은 실시간 데이터 전송·교환 방식을 확인했습니다. 이러한 방식은 향후 2년 내에 주류가 될 것으로 예상됩니다.
• 대부분의 기업은 실험을 진행하고 있기는 하지만 인공지능 및 머신러닝(AI/ML) 활용 측면에서 스스로를 비교적 미성숙하다고 평가합니다. AI/ML은 여전히 비교적 단순한 문제 해결에 초점을 맞추고 있습니다. 이번 연구에서 AI/ML 개발에 배정된 예산은 전사 기술 예산의 1%-5%에 불과했습니다.

결론

클라우드로 향하는 흐름과 그 가능성은 실재합니다. 한편, 언제나 그렇듯 실제로 자금이 어디로 향하는지 예산을 주시해야 합니다.

[1] https://www.dtcc.com/-/media/Files/Downloads/DTCC-Connection/DTCC-Celent-Industry-Technology-Study.pdf.